申万宏源：汽车零部件进口替代进程加速中 建议重点关注有兑现度的公司
来源：证券时报 2020-01-07 16:34:26
申万汽车团队自2019年中报以来一直强调零部件板块的成长性及估值回归的逻辑，重点推荐标的爱柯迪等有经营兑现的公司已获市场认可，但当前市场对板块是否有持续性存疑，我们认为零部件行情可持续性强。(1)首先产业链自上而下支持，细分子行业的进口替代在加速。进口替代加速是具有α的零部件成长的核心原因，包括机电一体化(科博达、星宇股份)、压铸件(爱柯迪)及内外饰行业(新泉股份)的优秀公司。(2)短期看，产业链的逻辑也在加速兑现。比如一汽大众的内外饰、密封条;福特的内外饰、踏板等等已经逐步切入到内资企业，因此在进口替代加速进程中，建议重点关注有兑现度的公司。
Model 3降价首次下探至30万以下，对标竞品2020年销量爆发性强。国产Model 3价格具备进一步下探空间，长期看销量上升空间充足。Model 3平价化进一步激发下游需求，预计2020年国产Model 3实现15万销量是大概率事件。
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申万宏源
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