贵研铂业量缩质升 半导体复材双轮驱动估值上修
来源：中财网 2026-10-30 18:35:49
(资料图)
CFi.CN讯：数据显示，贵研铂业2026年前三季度营收302.52亿元，同比下滑33%，但归母净利润达5.23亿元，逆势增长4.4%。公司主动压减低毛利贸易与精炼业务，高附加值产品成为利润压舱石。上半年47项贵研精品销售收入145亿元，加工费收入6.47亿元，同比增长12.52%。
近期机构研报指出，公司正加速向高技术壁垒环节跃迁。研报认为，12.91亿元定增资金已到位，其中1亿元增资贵研半导体，强化键合丝、溅射靶材等封装材料能力；4.35亿元投建复合材料基地，瞄准电接触、新能源等高端场景，2000吨年产能有望打开第二成长曲线。
研报认为，全产业链闭环 残靶回收优势，叠加AI算力带动封测扩产，使公司在半导体材料国产替代中卡位清晰。资源循环板块持续放量，铂族金属回收规模扩大进一步夯实原料成本优势。盈利结构优化推动估值由22X上调至25X，目标价由此前18.48元调高至20.75元，维持“买入”评级。
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